Определение № А40-143610/10 от 03.05.2012 АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru т.:600-99-31
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Москва Дело № А40-143610/10 03 мая 2012 года 124-797Б

Судья Бубнова Н.Л., рассмотрев ходатайство эксперта ООО «Беркшир Адвайзори Групп» Вишневской И.А. о предоставлении дополнительных материалов, относящихся к предмету экспертизы,

У С Т А Н О В И Л :

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2011г. ОАО «Макси-Групп» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Рынденко Е.Я.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2012 г. в рамках рассмотрения заявления конкурсного управляющего ОАО «Макси-Групп» об установлении начальной продажной цены подлежащего реализации имущества и заявления представителя ФИО1 об обжаловании результатов оценки упомянутого имущества по делу №А40- 143610/10-124-797Б назначена экспертиза по установлению рыночной стоимости пакета 35,59% акций ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод».

28.04.2012 г. от эксперта ООО «Беркшир Адвайзори Групп» ФИО2 поступило ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, относящихся к предмету экспертизы, а именно общую информацию об ОАО «Нижнесергинский метизно- металлургический завод», финансовые документы, информацию для проведения оценки долгосрочных финансовых вложений (вложения в акции, доли обществ) по состоянию на дату определения стоимости объекта исследования, информацию для проведения оценки краткосрочных финансовых вложений по состоянию на дату определения стоимости объекта исследования, информацию для проведения оценки основных средств (незавершенного строительства), документы по наиболее крупным объектам основных средств, информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании.

В соответствии с ч.3 ст.55 эксперт вправе заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.

При таких обстоятельствах ходатайство эксперта ООО «Беркшир Адвайзори Групп» ФИО2 подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.32 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 55, 184, 223 АПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л :

Ходатайство эксперта ООО «Беркшир Адвайзори Групп» ФИО2 о предоставлении дополнительных материалов, относящихся к предмету экспертизы удовлетворить.

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (623280, <...>) в срок до 15 мая 2012 года представить в Арбитражный суд города Москвы надлежащим образом заверенные копии нижеследующих документов:

Общая информация об ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»

1. Свидетельство о регистрации.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3. Действующая редакция Устава (на дату определения стоимости Объекта исследования).

4. Сведения о выпущенных акциях (отчеты о выпуске акций).

5. Выписка из реестра акционеров (участников) Компании (на дату определения стоимости Объекта исследования).

6. Учетная политика Компании (действующая на дату определения стоимости Объекта исследования).

7. Дивидендная политика Компании (история дивидендных выплат за 3 года, предшествующих дате определения стоимости Объекта исследования).

8. Описание Компании и ее структура (организационная, основные подразделения, дочерние компании (схема владения), динамика и направление финансовых и операционных потоков доходов и затрат, если уместно).

Финансовые документы

9. Бухгалтерская отчетность Компании (формы №№1, 2, 5) за 2009-2011 гг. (аудированная).

Пояснительная записка к отчетности. При наличии отчетности Компании, составленной в

соответствии с МФСО, просьба предоставить аналогичные данные (либо промежуточные

данные, использованные для составления отчетности по МСФО). 10. Годовой отчет (за 2010 г., при наличии – за 2011 г.).

11. Детальные расшифровки всех статей баланса на дату определения стоимости Объекта

исследования, в том числе:

11.1. Нематериальные активы (копии документов, подтверждающих права Компании на

объекты интеллектуальной собственности; сведения о других НМА (лицензии,

техническая документация, незавершенные разработки));

11.2. Основные средства;

11.3. Незавершенное строительство;

11.4. Долгосрочные финансовые вложения;

11.5. Прочие внеоборотные активы;

11.6. Запасы (структура, количество в денежном выражении по группам). Информация о

наличии в составе неликвидных запасов (не находящихся в обороте более 1 года);

11.7. Дебиторская задолженность (с указанием наименования наиболее крупных

дебиторов, суммы задолженности, из нее просроченной, даты возникновения,

предполагаемой даты погашения);

11.8. Краткосрочные финансовые вложения;

11.9. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты, в том числе сумма начисленных %

(с указанием существенных условий кредитных договоров: сумма, кредитор, дата

заключения, срок действия, процентная ставка, порядок уплаты процентов и основной

суммы долга). При наличии, кредитный портфель Компании;

11.10. Кредиторская задолженность (расшифровка с указанием наиболее крупных

кредиторов, суммы задолженности, из нее просроченной, даты возникновения,

предполагаемой даты погашения);

11.11. Прочие статьи активов и обязательств, отраженные на балансе Компании.

Для проведения оценки долгосрочных финансовых вложений (вложения в акции, доли обществ) по состоянию на дату определения стоимости Объекта исследования просим предоставить следующую информацию:

По всем дочерним и зависимым обществам просьба предоставить баланс и отчет о прибылях и убытках на дату последней бухгалтерской отчетности, наиболее близкой к дате определения стоимости.

Для проведения оценки краткосрочных финансовых вложений по состоянию на дату определения стоимости Объекта исследования просим предоставить следующую информацию:

При наличии в составе краткосрочных финансовых вложений векселей – указать номинал, векселедателя/векселедержателя, дату составления и оплаты, а также прочие существенные условия ценной бумаги.

Для проведения оценки основных средств (незавершенного строительства) просим предоставить следующую информацию:

11.12. Электронная база данных по основным средствам в формате MS Excel, которая

включает в себя следующую информацию:

9.9.1. наименование ОС;

9.9.2. инвентарный номер;

9.9.3. дата ввода в эксплуатацию и год выпуска (если отличается от года ввода в

эксплуатацию);

9.9.4. историческая стоимость (стоимость приобретения на дату постановки на учет);

9.9.5. балансовая первоначальная стоимость на дату оценки;

9.9.6. накопленная амортизация на дату оценки;

9.9.7. балансовая остаточная стоимость на дату оценки;

9.9.8. норма амортизации;

9.9.9. техническое состояние;

9.9.10. описание основных конструктивных и функциональных особенностей крупных

объектов основных средств.

По составу основных средств просьба указать непрофильные активы (не используемые в основной деятельности Компании), объекты социального значения, перечень основных средств, которые относятся к объектам гражданской обороны, объекты на консервации.

Просьба также предоставить по наиболее крупным объектам основных средств:

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, договоры аренды,

залога, информацию о других обременениях и копии паспортов БТИ;

планы земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости. Договоры аренды или свидетельства о регистрации права на земельные участки. Информация о нормативной цене земли, установленной в районе расположения объектов недвижимости (простая копия);

сведения о проведенных капитальных ремонтах, реконструкциях, модернизациях

основных средств;

сведения о последней переоценке (дата проведения последней переоценки основных средств, способ проведения);

для объектов как недвижимого, так и движимого имущества, переданных в аренду, указать наименование арендатора, срок аренды, величину арендной платы;

копии документов, подтверждающие затраты на приобретение дорогостоящего специализированного оборудования.

11.13. Информация об исторической первоначальной и остаточной стоимости основных

средств и датах первоначального ввода основных средств в эксплуатацию (для позиций

основных средств, которые поступили в Компанию в качестве вклада в уставный

капитал или иным способом, кроме непосредственной покупки).

11.14. Расшифровка строки «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса (счета

07 и 08):

описание объектов капитальных вложений, разбивка стоимости по периодам осуществления затрат (по кварталам). Выделить объекты, финансирование строительства которых не будет возобновлено.

Информация о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Компании

12. Бизнес-план Компании, утвержденный на период после даты определения стоимости

Объекта исследования.

13. Основные виды деятельности, формирующие выручку. Прочие виды деятельности,

приносящие доход, в ретроспективе за 2009-2011 гг.

14. Схема производственного процесса по основным производственным площадкам Компании. 15. Факт и план производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении (в

ретроспективе за 2009-2011 гг.).

16. Объем реализации по основным видам продукции в натуральном и стоимостном

выражении за 2009-2011 гг.

17. Прогноз реализации на 3-5 лет, составленный в соответствии с уже заключенными или

ожидаемыми контрактами (поставками).

18. Цены реализации на основные виды продукции. Каталог продукции, прогноз цен на период

после даты определения стоимости Объекта исследования.

19. Структура затрат (условно-постоянные, условно-переменные) по видам деятельности, с

указанием удельных затрат на единицу продукции, в ретроспективе за 2009-2011 гг. 20. Основные потребители продукции (услуг).

21. Перечень основных поставщиков с указанием страны и наименований поставляемых ими

материалов, услуг.

22. Информация об объемах инвестиций на развитие производства. Объем фактически

осуществленных капитальных вложений за 2011 год. Информация о планируемых объемах

капитальных вложений в связи с приобретением, строительством или реконструкцией

объектов основных средств на 3-5 лет с расшифровкой вложений. 23. Информация о налоговых выплатах в бюджеты всех уровней за период 2009-2011 гг.

24. Среднегодовая списочная численность персонала. Среднемесячная заработная плата

сотрудников за 2009-2011 гг. и по состоянию на дату определения стоимости Объекта

исследования (с разбивкой на производственный и административный персонал).

25. Порядок работы Компании с основными группами поставщиков и покупателей.

Существенные условия типовых контрактов, регулирующих основную деятельность

Компании. Порядок расчетов за поставленные товары и выполненные работы.

26. Порядок формирования цен на готовую продукцию и услуги. Нижняя установленная

граница рентабельности по основной деятельности. 27. Схема движения товарных и денежных потоков.

28. Использование производственных мощностей Компании (по видам продукции/услуг):

установленная (достигнутая) мощность (производительность), фактическая за 3 последних

полных года и на дату определения стоимости Объекта исследования. 29. Сведения о текущей и перспективной рыночной доле Компании в России и в мире.

30. Основные конкуренты Компании на внутреннем и внешнем рынках.

31. Данные о средней продолжительности производственного цикла (если уместно, отдельно по каждому виду продукции).

32. Используется ли в структуре финансирования деятельности Компании механизм целевого финансирования. Если да, то просьба уточнить основание, источники, суммы и условия получения такого финансирования.

33. Сведения о программных или иных документах развития отрасли, в которых участвует Компания. Сведения об участии Компании в федеральных целевых программах.

34. Информация на определения стоимости Объекта исследования об имуществе, которое Компания использует на условиях аренды или лизинга. Лизинговый портфель Компании.

35. Копии отчетов по исследованию рынка деятельности Компании, подготовленные независимыми консультантами (при наличии).